自動化控制核心產(chǎn)品PLC抑中有揚(yáng),低迷中穩(wěn)步前行
2012年,受制于國際市場低迷、OEM行業(yè)外貿(mào)出口受阻等發(fā)展阻力,以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)下行、主要行業(yè)需求下降等外部條件制約,PLC市場規(guī)模為79.9 億元人民幣,回落到2010 年水平,整體萎縮9.2%,年增長率第二次出現(xiàn)負(fù)值,跌至-9.20%,中國PLC 市場經(jīng)歷了相對低迷的發(fā)展階段。
作為應(yīng)用最為普及的自動化控制產(chǎn)品,PLC應(yīng)用深度和廣度已經(jīng)成為工業(yè)先進(jìn)與否的重要標(biāo)志之一。國外發(fā)達(dá)國家PLC市場應(yīng)用增長放緩的同時,作為新興市場的中國,受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和制造業(yè)升級轉(zhuǎn)型驅(qū)動影響,已經(jīng)成為世界PLC競爭主戰(zhàn)場。無論中國自動化經(jīng)濟(jì)未來將走向何方,可以預(yù)見“改變正在發(fā)生”,中國自動化市場將伴隨中國經(jīng)濟(jì)回暖重歸平衡發(fā)展期,市場增速將由快速的“起伏期”進(jìn)入中速的“溫和期”。
整體市場規(guī)模萎縮,新興市場仍存商機(jī)
雖然導(dǎo)致各個行業(yè)萎縮的因素各不相同,但結(jié)果卻是一致:老客戶需求減少,新客戶開發(fā)受阻,企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備升級改造計(jì)劃擱置。
2012年,PLC在OEM市場規(guī)模萎縮至41.71 億元人民幣,負(fù)增長13.43%,紡織、機(jī)床、造紙、風(fēng)電四大行業(yè)同比減少20%以上;民生相關(guān)行業(yè):包裝、食品、醫(yī)療同比增幅20%左右,民生消費(fèi)帶來的相關(guān)行業(yè)需求成為PLC市場搶眼的增勢亮點(diǎn)。
PLC在項(xiàng)目型市場,鋼鐵、建材、造紙等主要行業(yè)應(yīng)用表現(xiàn)欠佳,而在汽車、化工、市政三個領(lǐng)域表現(xiàn)尚可。因此,項(xiàng)目型市場整體發(fā)展平穩(wěn),未出現(xiàn)大起大落,市場規(guī)模為38.19 億元人民幣,同比2011年小幅下滑4.12%。受國內(nèi)政策和項(xiàng)目型市場行業(yè)性質(zhì)影響,未來短期內(nèi)國內(nèi)項(xiàng)目型市場相對樂觀。
2012 年中國大型PLC 項(xiàng)目型市場整體走勢較好,在石油 、石化、市政及公共設(shè)施行業(yè)均表現(xiàn)10%以上可喜增長;唯獨(dú)在冶金、建材、造紙行業(yè)下滑比較明顯,2013 年大型PLC 市場規(guī)模將恢復(fù)至2011 年水平,達(dá)到13.17 億元。
受產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)品成本降低等因素影響,部分小型PLC 客戶正逐漸選用性價比更高的中型PLC,從而造成2013 年中型PLC 市場將愈加活躍,市場增長率3.6%。
國內(nèi)小型PLC 產(chǎn)品供應(yīng)商較多,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,受OEM 行業(yè)整體萎縮,產(chǎn)品自身功能受限等因素,市場份額將進(jìn)一步下降,跌至38.01%,但將以接近2%的增長率呈現(xiàn)正增長。
隨著中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整到位,十二五規(guī)劃進(jìn)入中后期,部分行業(yè)投資恢復(fù)性增長,新一屆政府重視民生經(jīng)濟(jì)導(dǎo)向?qū)⒋呱碌氖袌鰴C(jī)會,因此,gongkong 堅(jiān)信未來市場恢復(fù)增長趨勢,預(yù)計(jì)2013 年中國PLC 市場將以3%小幅增長率破冰前行。
未來,工廠自動化程度的不斷提高和PLC市場容量基數(shù)的不斷擴(kuò)大,作為“世界工廠”的中國依然是自動化產(chǎn)品與市場技術(shù)發(fā)展最為迅速的新興市場,因而,中國PLC市場前景值得期待。
本土廠商實(shí)力尚弱,國際品牌馳騁中國市場
2012 年P(guān)LC 市場TOP 10 廠商格局小幅變化,西門子、三菱依然牢牢把握冠、亞席位,羅克韋爾借全年在市政和城市基礎(chǔ)建設(shè)方面的驕人戰(zhàn)績成功挺進(jìn)三甲,曾經(jīng)的季軍歐姆龍,以微弱的劣勢位居第四。
大型PLC 市場要求供應(yīng)商擁有較高技術(shù)研發(fā)能力和資金實(shí)力,因而從目前市場來看,擁有成熟產(chǎn)品線和一定市場份額的廠商還相對有限,市場集中度較高,羅克韋爾、施耐德、西門子依然牢牢把握主要市場,中國本土品牌尚無建樹。
中型PLC 市場西門子依然一家獨(dú)大,強(qiáng)勢占據(jù)市場半壁江山,羅克韋爾業(yè)績迅猛增長。目前,中型PLC在技術(shù)功能上均逐漸靠近大型PLC,而且性價比較之大型PLC優(yōu)勢明顯,可以預(yù)見,未來的中型PLC 市場將出現(xiàn)無比慘烈的一場角逐。
小型PLC 市場依然由西門子、三菱、歐姆龍共同占比半壁江山,臺達(dá)作為后起之秀后勁十足,期待未來能有驚喜表現(xiàn)。
中國品牌排名普遍比較靠后,證明,在與老牌國際品牌競爭上,本土品牌尚不能與之相提并論,而且中國本土品牌主要集中于小型PLC市場,在中大型PLC市場尤其在大型PLC市場,基本處于絕對性的劣勢。究其原因,主要有:品牌和應(yīng)用業(yè)績市場認(rèn)可度不高,產(chǎn)品線不完善、品種較少,后續(xù)研發(fā)實(shí)力不強(qiáng)等原因。
在清醒地認(rèn)識到國內(nèi)PLC廠商競爭劣勢的同時,也高興地看到國內(nèi)廠商存在較大的競爭優(yōu)勢。首先,地利優(yōu)勢:國內(nèi)PLC廠商能夠確切了解中國用戶的需求,并適時地根據(jù)中國用戶的要求開發(fā)、生產(chǎn)適銷對路的PLC產(chǎn)品,產(chǎn)品的針對性和易用性更強(qiáng)。其次,定制化優(yōu)勢:由于是完全本地化的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)支持,國內(nèi)PLC廠商可以根據(jù)用戶的特殊需求定制個性化產(chǎn)品。第三,成本優(yōu)勢:這種成本優(yōu)勢直接轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品價格優(yōu)勢。第四,服務(wù)優(yōu)勢:國內(nèi)PLC廠商能更快響應(yīng)用戶服務(wù)需求,并能顯著提高服務(wù)質(zhì)量。
雖然居于榜單下半?yún)^(qū),可喜的是,榜上有名的本土品牌業(yè)績均有所增長,分別是無錫信捷增長18.75%,和利時增長12.5%,深圳合信增長6.25%,這種普遍性的高增長,說明中國本土PLC品牌已成為市場中不可忽視的新生力量。
由模仿到創(chuàng)新,到逐漸成長為擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、開始局部替代進(jìn)口品牌的重要市場力量,本土PLC供應(yīng)商的成長歷程有目共睹。現(xiàn)在,本土品牌占據(jù)一定市場份額的企業(yè)越來越多,逐漸形成了替代部分日韓品牌的發(fā)展態(tài)勢。
雖然短期內(nèi),本土PLC供應(yīng)商在品牌和技術(shù)實(shí)力上尚不能和國際廠商抗衡,還要經(jīng)過一段時間的孵化才能具有實(shí)質(zhì)性的實(shí)力提升;但從長遠(yuǎn)看,本土廠商擁有眾多的有利條件,未來,中國PLC廠商需要把握市場機(jī)遇,揚(yáng)長避短,再接再厲。
信息技術(shù)革新,墊步PLC集成化智能化
PLC 產(chǎn)品從當(dāng)初單純的邏輯控制功能,經(jīng)歷網(wǎng)絡(luò)化、系統(tǒng)化、集成化的不斷演變,在技術(shù)融合,信息化與自動化疊加發(fā)展的大趨勢下,PLC將會容納越來越多的先進(jìn)技術(shù)和更全面的功能。今天的PLC不再局限于單純的邏輯控制功能了,在運(yùn)動控制、過程控制等領(lǐng)域也發(fā)揮著十分重要的作用。
信息技術(shù)領(lǐng)域的不斷革新,PLC新器件和模塊不斷推出,編程工具越來越豐富多樣;云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的應(yīng)用,催生運(yùn)算速度更快、存儲容量更大、更智能的PLC品種出現(xiàn);從配套性上看,產(chǎn)品品種會更豐富、規(guī)格更齊全。
隨著PLC功能不斷強(qiáng)大,以及軟硬件的標(biāo)準(zhǔn)化趨勢,越來越多的企業(yè)將依托統(tǒng)一的軟件平臺,將PLC 與其他產(chǎn)品組合,形成成套解決方案,以此滿足工廠日益提高的集成度和融合度需求。各主流PLC 廠商產(chǎn)品線日益完善,企業(yè)定位逐漸由產(chǎn)品供應(yīng)商向方案提供商的方向轉(zhuǎn)變,集成自動化概念以及對未來的智能化應(yīng)用趨勢愈加明確。
內(nèi)容詳見:
《2013年中國PLC市場研究報告》
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