本章目錄 第四章 國內(nèi)公司競爭優(yōu)勢和競爭地位 一、國內(nèi)工業(yè)自動化企業(yè)總體業(yè)績分布 二、工業(yè)自動化設(shè)備制造市場 1、DCS市場 2、PLC市場 3、工業(yè)PC市場 三、工業(yè)自動化系統(tǒng)集成市場 四、海得控制 1、海得競爭優(yōu)勢 2、海得競爭地位 3、專家評價意見 五、北京和利時系統(tǒng)工程股份有限公司 1、和利時競爭優(yōu)勢 2、和利時競爭地位 六、上海新華控制工程有限公司 1、新華控制競爭優(yōu)勢 2、新華控制競爭地位 七、浙大中控技術(shù)有限公司 1、浙大中控競爭優(yōu)勢 2、浙大中控競爭地位 八、國電南京自動化股份有限公司 1、國電南自競爭優(yōu)勢 2、國電南自競爭地位 九、北京金自天正智能股份有限公司 1、金自天正競爭優(yōu)勢 2、金自天正競爭地位 第四章 國內(nèi)公司競爭優(yōu)勢和競爭地位 一、國內(nèi)工業(yè)自動化企業(yè)總體業(yè)績分布 前述國內(nèi)工業(yè)自動化行業(yè)領(lǐng)先地位公司盡管自身業(yè)務(wù)定位各有不同，如海得控制以系統(tǒng)集成見長；和利時、新華控制、浙大中控擅長DCS系統(tǒng)；南瑞集團(tuán)、上海自儀、重慶川儀、正泰、德利西以工業(yè)自動化設(shè)備產(chǎn)品制造為重點(diǎn)。但國內(nèi)從事工業(yè)自動化行業(yè)的成千上萬家企業(yè)在經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營效益上仍體現(xiàn)為“扁平大金字塔”的統(tǒng)計分布。據(jù)《中國工業(yè)過程自動化高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重大專項(xiàng)總結(jié)報告》分析： 2001年，工業(yè)過程自動化領(lǐng)域銷售規(guī)模在18億元的有1家，5億元的1家，2-4億元的4家，1-2億元的3家。2002年估計銷售規(guī)模在20億元以上有1家，5-10億元的1家，2-5億元的7家，1-2億元的5家。 2002年，據(jù)不完全統(tǒng)計，5億元以上銷售規(guī)模的為工業(yè)過程自動化供應(yīng)商同時也是工業(yè)自動化設(shè)備產(chǎn)品制造商如南瑞集團(tuán)，2-5億元銷售規(guī)模的既有綜合系統(tǒng)集成商如海得控制，又有系統(tǒng)制造商如和利時、新華控制、浙大中控和冶金行業(yè)系統(tǒng)集成商金自天正；但工業(yè)軟件制造商、行業(yè)系統(tǒng)集成商、工程公司超過1億元銷售規(guī)模的不多見。 二、工業(yè)自動化設(shè)備制造市場 由于前述國內(nèi)自動化行業(yè)的競爭特點(diǎn)以及工業(yè)自動化系統(tǒng)的復(fù)雜性、長期運(yùn)行在工業(yè)現(xiàn)場、惡劣環(huán)境適應(yīng)性等，因此按用戶需求選擇因素最重要的技術(shù)性能、品牌和國內(nèi)應(yīng)用業(yè)績等分析，國外工業(yè)自動化設(shè)備、產(chǎn)品制造商依然控制國內(nèi)上游產(chǎn)品供應(yīng)的主要市場，國內(nèi)制造商擁有一定DCS系統(tǒng)、FCS、數(shù)控、低壓電器、工業(yè)PC和工業(yè)軟件市場份額。 根據(jù)段明詳先生撰文《工業(yè)控制計算機(jī)技術(shù)的發(fā)展與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況》：2000年全球工業(yè)控制市場為300-400億美元，其中DCS 60億美元，嵌入式系統(tǒng)60-70億美元，F(xiàn)CS 20-30億美元，IP C70-80億美元，PLC 70-80億美元，數(shù)控70-80億美元，并以每年10-15%的速度增長。 根據(jù)中國工控網(wǎng)在自動化學(xué)會40周年慶學(xué)術(shù)報告會的報告《自動化產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)》報道：2000年我國工控機(jī)市場規(guī)模為170～207億元人民幣，其中：工業(yè)PC機(jī)及OEM產(chǎn)品 35～40億元；嵌入式計算機(jī)及控制器 25～30億元；PLC裝置 25～30億元；DCS系統(tǒng) 30～35億元；現(xiàn)場總線控制系統(tǒng) 1～2億元；數(shù)控系統(tǒng)（CNC） 24～30億元；進(jìn)口成套設(shè)備配套控制設(shè)備 30～40億元。 1、DCS市場 中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會理事奚家成先生撰文《我國DCS市場概況及發(fā)展趨勢》，2002年DCS市場狀況如下： 2、PLC市場 前已述及，由于國內(nèi)PLC研制按照行業(yè)通用型設(shè)計生產(chǎn)，因此產(chǎn)品、技術(shù)水平等均與國外公司差距很大，目前，這一市場基本由AB、Siemens、GE、Modican、三菱、OMRON等制造商控制。 3、工業(yè)PC市場 據(jù)不完全統(tǒng)計，我國IPC主要有研華、研祥、威達(dá)、大眾、研發(fā)、方圓、浪潮、華北工控、四通工控、聯(lián)想工控、長城工控的諸多外資、中外合資、內(nèi)資品牌，目前，IPC是主要工業(yè)自動化設(shè)備產(chǎn)品中國產(chǎn)率最高的一種。 三、工業(yè)自動化系統(tǒng)集成市場 以工業(yè)化提升改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)是軟件技術(shù)、硬件技術(shù)和集成技術(shù)。系統(tǒng)集成技術(shù)是整個自動化關(guān)鍵技術(shù)的關(guān)鍵，是控制軟件、優(yōu)化軟件和軟測量技術(shù)的集成，是主控系統(tǒng)、智能儀表的集成，是檢測、控制、優(yōu)化、調(diào)度、管理、決策、經(jīng)營等功能的集成，是實(shí)現(xiàn)工廠綜合自動化系統(tǒng)的基礎(chǔ)技術(shù)。由于面向石化、化工、電力、冶金、食品、造紙等諸多工業(yè)應(yīng)用，且應(yīng)用不同的控制手段或主要控制設(shè)備，因此既有生產(chǎn)控制設(shè)備產(chǎn)品的廠商提供的系統(tǒng)集成，也有采購控制設(shè)備產(chǎn)品的廠商融合自有技術(shù)提供的系統(tǒng)集成。前者如DCS系統(tǒng)制造商和利時、新華控制、浙大中控；工業(yè)自動化設(shè)備產(chǎn)品制造商南瑞集團(tuán)、上海自儀、重慶川儀等，后者如海得控制。 由于目前主要控制系統(tǒng)的分為PLC控制系統(tǒng)、DCS控制系統(tǒng)、混合控制系統(tǒng)、FCS控制系統(tǒng)；而混合控制系統(tǒng)是綜合PLC和 DCS各自優(yōu)勢組成的控制系統(tǒng)，F(xiàn)CS是由PLC、DCS按現(xiàn)場總線網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)構(gòu)成的系統(tǒng)，因此可按主要控制技術(shù)分為DCS控制系統(tǒng)市場和PLC控制系統(tǒng)市場。 DCS控制系統(tǒng)市場前已述及，PLC長期以來始終處于工業(yè)自動化控制領(lǐng)域的主戰(zhàn)場，為各種各樣的自動化控制設(shè)備提供了非?？煽康目刂茟?yīng)用。其主要原因，在于它能夠?yàn)樽詣踊刂茟?yīng)用提供安全可靠和比較完善的解決方案，適合于當(dāng)前工業(yè)企業(yè)對自動化的需要。 在全球PLC制造商中,根據(jù)美國Automation Research Corp(ARC)調(diào)查,世界PLC領(lǐng)導(dǎo)廠家的五霸分別為Siemens(西門子)公司、Allen-Bradley(A-B)公司、Schneider(施耐德)公司、Mitsubishi(三菱)公司、Omrom(歐姆龍)公司,他們的銷售額約占全球總銷售額的三分之二。國內(nèi)PLC市場也是如此，基本以向上述5大PLC制造商采購后融合自有技術(shù)進(jìn)行面向不同行業(yè)的系統(tǒng)集成。 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定， 在中華人民共和國境內(nèi)進(jìn)行下列工程建設(shè)項(xiàng)目包括項(xiàng)目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，必須進(jìn)行國際招標(biāo)： （1）大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項(xiàng)目； （2）全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項(xiàng)目； （3）使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金由國務(wù)院或國家經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)的技術(shù)改造國家重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目。 以及國家重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目項(xiàng)下的設(shè)備采購、需進(jìn)口特定機(jī)電產(chǎn)品的技術(shù)改造項(xiàng)目、利用世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等國際金融組織貸款和外國政府貸款進(jìn)行技術(shù)改造的項(xiàng)目。 同時根據(jù)《機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)投標(biāo)實(shí)施辦法(附件一) - 機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)目錄》中涉及發(fā)電、輸變電項(xiàng)目，公路、港口、城市交通項(xiàng)目，礦山、冶金項(xiàng)目，建材、樓宇項(xiàng)目、紡織項(xiàng)目 ，機(jī)械加工項(xiàng)目，石油、化工項(xiàng)目，輕工、環(huán)保項(xiàng)目等均需在境內(nèi)進(jìn)行機(jī)電產(chǎn)品國際公開競爭性招標(biāo)投標(biāo)。因此估計大中型PLC控制系統(tǒng)國內(nèi)市場中因國際招投標(biāo)而由國外公司承擔(dān)的市場比例約為55-60%，即國內(nèi)企業(yè)面臨的PLC控制系統(tǒng)市場約12億。 清華同方信息產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)比重較大，而工業(yè)自動化系統(tǒng)集成主要應(yīng)用于公共交通行業(yè)，因此估計工業(yè)自動化系統(tǒng)集成所占比重不大。根據(jù)上述分析，國內(nèi)DCS系統(tǒng)集成行業(yè)前列公司是和利時、新華控制、浙大中控；PLC系統(tǒng)集成行業(yè)前列公司是清華同方、海得控制。 四、海得控制 1、海得競爭優(yōu)勢 海得控制自創(chuàng)立至今一直專注于工業(yè)控制領(lǐng)域，以振興民族工業(yè)信息技術(shù)為己任，通過不斷的技術(shù)積累和市場拓展，在國內(nèi)工業(yè)控制行業(yè)奠定了良好市場美譽(yù)度和知名度。公司競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)如下幾方面： 熟練掌握多個供應(yīng)商控制產(chǎn)品、設(shè)備技術(shù)，并在充分知曉不同行業(yè)控制工藝要求和實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，整合多個控制設(shè)備、產(chǎn)品之優(yōu)勢，以提供符合工業(yè)現(xiàn)場需要且性價比優(yōu)良的控制系統(tǒng)； 充分吸收消化國內(nèi)外工業(yè)先進(jìn)控制技術(shù)，結(jié)合客戶現(xiàn)場工藝條件和控制需求，不斷形成自行研發(fā)的工業(yè)控制技術(shù)，憑借一系列國內(nèi)外重大工程項(xiàng)目控制系統(tǒng)的承接業(yè)績和信譽(yù)，直面工業(yè)控制跨國公司的競爭，成功的在多次項(xiàng)目投標(biāo)中，以符合本地化的性價比優(yōu)良的控制系統(tǒng)解決方案一舉中標(biāo)，成為國內(nèi)民族工業(yè)控制行業(yè)中的重要一員； 依托長期在過程控制系統(tǒng)積累的專業(yè)技術(shù)和對多行業(yè)過程控制工藝的掌握，以工業(yè)控制系統(tǒng)集成為手段，拓展穩(wěn)定的客戶資源，從單一控制系統(tǒng)投資建設(shè)方到定型控制系統(tǒng)在原設(shè)備制造中的批量使用客戶； 與國內(nèi)外眾多工業(yè)控制產(chǎn)品供應(yīng)商、工程設(shè)計院、工程公司、工業(yè)控制配套設(shè)備供應(yīng)商建立了長期戰(zhàn)略及策略合作方式，形成共享專業(yè)知識與技術(shù)的利益共同體； 管理團(tuán)隊擁有豐富的控制技術(shù)，并隨海得控制創(chuàng)立至今積累了企業(yè)管理的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能在企業(yè)不同發(fā)展階段為企業(yè)設(shè)計不同的管理發(fā)展模式； 客戶知曉公司在工業(yè)控制系統(tǒng)的優(yōu)質(zhì)及時服務(wù)和提供復(fù)雜工業(yè)控制解決方案的能力及由此而來在行業(yè)內(nèi)良好信譽(yù)； 2、海得競爭地位 盡管國內(nèi)工業(yè)自動化領(lǐng)域是一個跨國公司占主要市場份額的行業(yè)，且中央、地方研究院、所改制后基本都向行業(yè)專業(yè)自動化解決方案供應(yīng)商方向發(fā)展，但海得卻是在市場摸索過程中成功地建立了自己獨(dú)特的“專業(yè)化的自動化工程、全面的系統(tǒng)集成、深入的OEM為制造商提供電控設(shè)備配套、服務(wù)，高附加值的國外自動化產(chǎn)品與自主知識產(chǎn)權(quán)的工控---IT技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化”五種業(yè)務(wù)方式，并在有機(jī)結(jié)合的基礎(chǔ)上形成了“專家營銷+解決方案”業(yè)務(wù)競爭模式，是我國民營工業(yè)自動化公司中的佼佼者。 該業(yè)務(wù)模式的主要特點(diǎn)是：客戶群體廣泛，且直接面向不同客戶的控制需求，